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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影(ying)响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在(zai)百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞(zhi)涨风险(xian)不(bu)能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘(yuan)政治风险扩(kuo)散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制(zhi)造业投资(zi)保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。