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报告首先对半年(nian)以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境(jing)进行简单梳理。流动性方面，今年以来市(shi)场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成(cheng)交金额也有小幅下滑。品种间(jian)“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间(jian)，结合去年三季度情况来(lai)看，预计(ji)仍会重现波动率磨底(di)状态。

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近年來(lái)，白酒消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)萎縮(suō)已成市場(chǎng)共識(shí)。畢(bì)馬(mǎ)威咊(hé)(he)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)《2024中國白酒行業市場中期研(yan)究報(bào)告》指齣(chū)，客戶(hù)數(shù)量衕(tòng)比增長(zhǎng)的(de)白酒企業僅(jǐn)21.1%，客單(dān)價(jià)衕比有所(suo)減(jiǎn)少的企業比例高(gao)達(dá)57.9%。

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大类因子表现(xian)来看，本(ben)周(zhou)全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产(chan)投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来(lai)行业产能过(guo)剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着(zhe)我(wo)国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有(you)望继(ji)续复苏(su)。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期(qi)上行，則(zé)可(ke)能使得降息(xi)預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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