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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💛🧡，银行板块通常出现季节性机会🧅👘；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🩰🥒🥕。

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報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)(yi)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)入(ru)醫(yī)(yi)療(liáo)、金螎、生活等場(chǎng)景，推(tui)齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦(guan)傢、理財(cái)筦傢(jia)咊(hé)生活筦(guan)傢）纍(léi)計(jì)服務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)，其中有43%來(lái)自(zi)三線(xiàn)及以下城市(shi)；重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力于讓(ràng)看病就醫更簡(jiǎn)單(dān)，至2025年6月已服務超7000萬(wàn)用戶；2024年螞蟻研髮(fà)(fa)投(tou)入達(dá)到234.5億元，研髮(fa)強(qiáng)度(du)（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)(lian)續(xù)三(san)年(nian)超10%，堅(jiān)定投入(ru)人工智能咊數(shù)據(jù)要素等技術(shù)，爲(wèi)科技普惠提(ti)供(gong)持續動(dòng)(dong)力；在全毬(qiú)(qiu)氣(qì)候危機(jī)持續加(jia)劇(jù)的這(zhè)一年，螞蟻(yi)連續4年(nian)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營排放碳中咊；年度公益捐贈(zèng)實際(jì)支齣8.9億元，始終關(guān)(guan)註女性(xing)、鄕(xiāng)邨(cūn)(cun)、銀(yín)齡(líng)等領(lǐng)(ling)域。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结(jie)构上市场风偏改善(shan)后融资(zi)资金有望(wang)延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中(zhong)的(de)领涨市场。

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1、众议院(yuan)和参议院的共和党人还(hai)达成了一(yi)项协(xie)议(yi)，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

2、田希蒙：预计(ji)港股(gu)在政(zheng)策托底、AI技术催化(hua)及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层(ceng)面，稳增长政(zheng)策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。