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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高(gao)的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费(fei)电子、半导体、计(ji)算机(ji)设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜💗🍅，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫🥕👜🥝，我说上，给他们分析情况，第一，我们有专业向导🍈🍄👢，第二😡，我们已经花了两星期😈🥭🥬，千辛万苦到这😻👚🧡，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点🍄🍒👜🍎👢，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监(jian)管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不(bu)大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并(bing)且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体😻🤍🤍🍇💌，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💯。整体看，截至5月底🥝🥬💓💓，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👅🩳😠，但减配消费😈💖😈、能源与原材料。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待(dai)，下一步金融政(zheng)策(ce)仍然有较大的实施(shi)空间。从货币政策看，5月降准之后加权(quan)平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个(ge)百分点左右的降幅，三季(ji)度(du)和四季度(du)仍(reng)将可能(neng)继(ji)续实施全面降准。随着(zhe)政策框(kuang)架不断完善，存款准备金(jin)率(lv)5%“隐性(xing)下限”将可能打破，存款准备金工具的政策(ce)调控(kong)功能(neng)将得到更充分发挥(hui)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👄🧄。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩳，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👠，说明抱团基金表现趋同😡🍅🍓👙，抱团程度高👗，反之表示抱团正在瓦解💔🥻👙。