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2025-08-17 07:54:21 作者：易莉莉

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊(yi)朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发(fa)装置(zhi)检(jian)修，因此预计(ji)库(ku)存维持上升状态，进入四(si)季度伊朗供应(ying)或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关(guan)注1-5反套，PP-3MA三季度关(guan)注修(xiu)复，四季(ji)度或被继续压缩。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需差同比(bi)收窄，但市场对(dui)此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面(mian)并不足以支撑棉价(jia)上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量(liang)预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整体供(gong)需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅(fu)度(du)有(you)限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如(ru)预(yu)期(qi)般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动(dong)。

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