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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、行业表现方面😡🍇👙💋，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍊、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🧅🤍、量贩零食、智能家居家电等领域🥕🍄🥥。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍌🍆👗💯，行业推荐重点关注：汽车🧡、有色金属👄💋🩳💟👞、国防军工👡🥒、商贸零售、美容护理🍉👄、化学制药等”