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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。接(jie)下来(lai)，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月(yue)的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推(tui)动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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7月增量资金或有望温和净流入🥒🥥🍏，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽，资金面整体宽松🥭🥭💟👘，7月资金面有望维持宽松👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🥾🥝👄，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊👝👛🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上融资资金有望延续净流入🥭。

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1、潘基(ji)文：首(shou)先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项(xiang)目。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目(mu)标，就不能再(zai)开发新的石(shi)油、天然气或煤炭(tan)项目。然而，煤炭仍(reng)是全球(qiu)排(pai)放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体(ti)有责任在(zai)本国以及通过(guo)全球伙伴(ban)关系(xi)引领这一转型。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💞💯，内资、外资轮番成为做多主力。