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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产(chan)业发展(zhan)，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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截至2025年6月26日😻👞💕😡🥿，融资余额1.83万亿元💓🍓🍌🩲，当月融资净流入373亿元🤍，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确定(ding)风险。