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短期金融搭台😡👙🧄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👄👜💛🥑🧅，稳定币主题💕👙、国防军工是弹性较高的方向💋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝👚🍏。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩱👜🥑，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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巴菲特讲的能力圈子指的就是每个人都有自己有限的了解范围。每个人总是有些东西(xi)懂有(you)些东西不懂。所(suo)以投自己懂的东西就容易知(zhi)道价(jia)值，就知道什么叫便宜，就有机会赚钱，反之亦然。如果你(ni)买觉得心虚的东西(xi)就是投机，投机当然也(ye)有赚钱的时候，但风险大，睡不好觉。（2010-03-25）

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间(jian)开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元(yuan)、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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1、在国际层面，中国对大型可再生(sheng)能源项目(mu)的支持——从巴基斯(si)坦的卡伊德·阿赞姆(mu)太阳能园区，到老挝的水电项目，再到(dao)埃及的风能开发等(deng)案例在扩(kuo)大清洁能源获取方面(mian)发挥了关键作用。中(zhong)国通过(guo)“一(yi)带一路”倡议所(suo)开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大(da)影响力。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示👜🩳，稳健拓展金融市场互联互通🤍，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利😈👝🥬🍎、更加开放🎒🍓、更加安全😠👝🍆、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🥭🍓💘；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度👄🍅🥥。