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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🩲😻🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖😈💞，使得即将到来的中报业绩期👝🍓💝😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥬🥻。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在👿🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞👄。风格方面🍋🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾😡💝，7月科技风格占优的可能性较大🥝💞。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。