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报告称🌽💔👅，由于全球供应增加👿👿，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥾，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈👡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄🧄🎒🥑🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜👛💖👅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡👿😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💟💋。三季度A股科技企业IPO重启🍓🍉🥝，科技领域产品催化频出🩰👅👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿👞，有望接力创新药和新消费的行情🥾🥕😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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