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我们认为，多方(fang)面积极因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离(li)牛市启(qi)动仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势(shi)的投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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证监会决定：责令大信所改正💯🧄👙，没收业务收入339.62万元😈🥒，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款💝🥔👚；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🎒🍇👢，并分别处以50万元罚款。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的(de)货(huo)物贸易吞吐量来看(kan)，已转为(wei)零增长左右。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、大类(lei)因子(zi)表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、上周，这家芯(xin)片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年(nian)度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在(zai)股东大会上称，机器人技术是英(ying)伟达(da)继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新(xin)超越(yue)微软和苹果，成为(wei)市值最高的公司。