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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年(nian)（今年）第三季度开(kai)始量产。除了处理器提升外，其它规格基本(ben)不变，预计到 2025 年底(di)出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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国恩股份：公司(si)已于2025年6月26日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外(wai)资(zi)股（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申(shen)请资料。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特(te)朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因(yin)此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之(zhi)十一》）