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本周IF当月(yue)合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方🌽💌；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资🍋，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权💘🥒💗。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近(jin)日收到(dao)非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职(zhi)报告自送达董事会之日起生效(xiao)。杨国安因工作原因申请辞去公司第(di)九届(jie)董事会董事长(zhang)、董事以及其在(zai)董事会各(ge)专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工(gong)作原因(yin)申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董(dong)事会(hui)各专门委员会的相关职务(wu)。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何(he)其他事(shi)项需要提请公司股东关注。截至本(ben)公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大(da)單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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