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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历(li)了(le)连(lian)续(xu)货(huo)币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之(zhi)后。

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配置层面(mian)，短(duan)期把握成长方向内部的(de)高低切(qie)，建(jian)议关注(zhu)AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消(xiao)费公司(si)。

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三季(ji)度前半段(duan)美国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税不(bu)确定性(xing)和美国(guo)债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风(feng)险偏好形成压制。 四(si)季(ji)度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能(neng)在流(liu)动性层面存在对 风险(xian)资(zi)产估值的支(zhi)撑(cheng)。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期(qi)。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既(ji)是美国(guo)财(cai)年 预(yu)算截止期(qi)也是“对等(deng)关(guan)税”暂缓到期日(ri)，海外(wai)市场仍可能(neng)出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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