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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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