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短期铁水暂无大幅下行预期🍏🎒，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力🍑🍄，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间💋，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🍅，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🤬💛，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍏，后续重点关注钢厂生产节奏🩳、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👙🩰🥑👞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧡🍓，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌😡。从宏观视角看，中、美💟🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。