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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡👄🍈💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄，同时警惕微盘风格的波动🥒👛🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻🥿，算力供应链（AI服务器🧄、PCB、ASIC芯片、光模块👅🥝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍒💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡🍌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘👙😈💓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰💘，但需要耐心等待🥦👗🩲。

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1、③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次(ci)，以银行股居多，银(yin)行股的固有特性和在市场利率下降(jiang)的背(bei)景下，以及险资的配(pei)置需求等因素，共同激(ji)发(fa)了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或(huo)仍将是险(xian)资的重要目(mu)标。

2、短期事件引发的(de)下跌或为投资者(zhe)提供布局机(ji)会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要(yao)因素。结构上，国内经济平稳运(yun)行，具备产(chan)业趋势支撑、有基本面改(gai)善(shan)预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性(xing)亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也(ye)可重(zhong)视军工、创新药等(deng)板块的配置机会。