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总量政策方面🥻🍆👿🍅👢，6月促消费政策密集发布🎒💔💖🤬。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥑。6月24日👞🥝🍏，中国人民银行💓💖😡、国家发展改革委🥕🥒、财政部、商务部、金融监管总局🥕🥑🍑🥻、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😻🥿、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💔🥝🧡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👞💯，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥿👗🍄😻，鼓励各地发布餐饮美食指引💌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍄，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🩳，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💋💞。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👙🧅👿。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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展朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有(you)空間(jiān)(jian)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不(bu)在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部(bu)跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間(jian)。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看(kan)，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、具体来看，汽车(che)受(shou)益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份(fen)额(e)近年来有所下降，出口(kou)敞(chang)口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制(zhi)造业(ye)智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零(ling)部件(jian)企业率(lv)先(xian)受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望(wang)延续较快(kuai)增长。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配💘🍆🍋，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🥦👄👞，若钢厂高炉持续有利润💖💔😡💞，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🍏🥾👡🌽，预计供需边际宽松💓🎒，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。