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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地(di)缘政治冲突(tu)不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金(jin)，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需(xu)求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的(de)出口限(xian)制和供给约(yue)束，价格(ge)上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、本周(zhou)全市(shi)场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动(dong)率因(yin)子分别获(huo)取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子(zi)表现一般。

2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年👡💞💯💝，由于上游企业的降本🥦🥒，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力🍈🥻👙🌽。