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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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东兴证券指出🥝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍅🍒。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍒、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看👄👞，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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结合(he)细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售(shou)同比持(chi)续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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1、5月主要企业工程机械销(xiao)售当月同比增幅多数(shu)放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至(zhi)7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要(yao)企业叉车销量增幅(fu)扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同(tong)比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机(ji)销(xiao)量同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机(ji)销量同(tong)比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍍🥑。当前🤍🍓，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍊🥾，难言泡沫化🍆🥬👿。