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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓👝，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥕👚💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍓🥒👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面🩰🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👄🌽🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💯💖🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄👡🥦。

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1、短期市场向(xiang)上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前(qian)期市场中枢(shu)本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热(re)度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数(shu)突(tu)破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🤍🍅👿，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥝👠。