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当市场进入到牛市阶段II🎒，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😈。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👝💞💟👠、DeepSeek、与对等关税后）🥦🍏🩳💌，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🤍🥭🥭；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🤍🥥🤍👘，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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而短线交(jiao)易则需(xu)关注成(cheng)交额，只要(yao)流动性是充(chong)沛的，一些(xie)代表未(wei)来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药(yao)、机器人、稳定币等。但要(yao)密(mi)切观察7月(yue)初权(quan)重股是否会出现调整，毕竟近期月末(mo)与季度(du)末权重(zhong)股的超额收益往往会在次月(yue)初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的(de)經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

2、经过测算，“大(da)宗交易成交金额比(bi)率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金额波(bo)动率”越低的股票(piao)，其后(hou)续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则(ze)，通(tong)过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴(yun)含的(de)超(chao)额(e)信息(xi)——量化选(xuan)股系(xi)列(lie)报告之十一》）