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全球降息空间再度打开👘👿，A股“稳中向好”延续🥦🤬。海外方面🥬👘，尽管美联储内部分歧仍较大🩰，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍇👗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💛。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒🥻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍉🍈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💟👗👙🍆，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧄。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数(shu)据、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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