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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高(gao)质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布(bu)。

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回顾近五年，债券型基(ji)金多次成为(wei)公募分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在当年公募分红总额中的占比分(fen)别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動(dong)偏股基(ji)金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份，混郃(hé)型(xing)基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類(lei)老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、美国一季(ji)度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税(shui)的影(ying)响在美国(guo)通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债(zhai)收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概(gai)率仍较大。