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4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能预计(ji)在170万(wan)吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍(reng)有(you)不(bu)错的表现，但也需要(yao)警惕中(zhong)美贸易战(zhan)的反复。整体来(lai)看，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动(dong)不明显，但从(cong)估值(zhi)上(shang)来(lai)看，基差(cha)和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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