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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦风险不容(rong)忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需要(yao)密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折，国(guo)内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜(tong)产量分(fen)别(bie)增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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我们认为🧅🍉🥻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍊👞🍒，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👡👗，向上力度强🥭💛👿，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👛🍄🧅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈💋💯💝。短期可能还有博弈性的指数冲高👜🍊，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩰🍇。

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1、“相比基民🍏🍇🥿🤬👅，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益🍏💔🩲🎒，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况👡👘🥭🥔。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈👘🍓🥾🥻，以及投资逻辑发生改变时及时止损🥾😡🌽。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示💖🥕🤍💌💯。

2、由于(yu)库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续(xu)下移的(de)压力，累(lei)库预期的(de)结束主要(yao)寄希望于供应端产生实(shi)质性的减量预期，这可(ke)能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘(yuan)因素导(dao)致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难(nan)言底部，建议延续(xu)反弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重(zhong)油价差有望重(zhong)新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关(guan)注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱(ruo)势的预期下亦存在做缩机会(hui)。