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从中信一级行业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工。

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从中长期角度👜🥻，我们建议以周期为轴，供需为锚💕🥒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🥭、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💌、风电、储能😈、氢能🥔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、欧股：周五（6月27日）💞💝👠😈，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元🍒💯👅💟，本周累计上涨4.94%💋😻👜。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%🥿🤬🍆🍄🧄，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%👿🌽🍅。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%🧡；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%🍏👙🧡，本周累涨3.41%🩱🍉；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%😻，本周累跌2.69%🍎🧡；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%🧅🍋💓🥥🍌，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%👄💗；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%💋👝👛🍑；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”