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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产(chan)增长(zhang)率因子、每(mei)股净资产(chan)因子和每股经营利(li)润TTM因子在(zai)综(zong)合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子(zi)和(he)流动性因子在非银(yin)金融行业正(zheng)收益明(ming)显。市(shi)值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显(xian)著。

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刘益(yi)谦用朴素的语言讲述文物背后(hou)的故事：比如青(qing)铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗(shi)经文化的见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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1、從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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