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进入7月后，综合业绩披露期效应🍓💯🤬🍉、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🤍，成长价值或相对均衡🍈💔。具体来说，第一，从历史来看🎒🥒💓，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠👞，对短期市场或有扰动🍓💖🌽👘。第三🧄😻🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌🌽🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖💞🩰😻。基于以上😈，我们认为7月大盘风格相对占优👡👢👝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中美双方进一步确认了框架细节👢🍒，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥦，出口预计将震荡回落🥦💝🍎。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓👞👝🎒😠，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥕😡。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👘。

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开源证券的(de)上市(shi)规划由来已久。早在公司2018年从新三板(ban)摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示(shi)，开源证(zheng)券在(zai)2022年7月(yue)向证监会提交深市主板的IPO申请并(bing)预披(pi)露招(zhao)股说明书。

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5月(yue)主(zhu)要企(qi)业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓(huan)。主要企(qi)业装载(zai)机销量同比增幅(fu)收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机销量同(tong)比增幅收窄19.20个(ge)百分(fen)点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企(qi)业内燃机销量(liang)同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司，在噹(dāng)(dang)地住上半年怎麼(me)就一(yi)定能(neng)懂(dong)？搞懂一(yi)箇(gè)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公式的，不然就可以(yi)在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

2、本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。