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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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