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上(shang)文中(zhong)提到的行业选(xuan)择(ze)方向提(ti)供了一个在当前(qian)宏观环(huan)境下(xia)的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选(xuan)择对的(de)行业”。因此(ci)，如何去衡量(liang)并刻画板块集中(zhong)度并(bing)且(qie)寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向(xiang)和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比(bi)例、以及5）估值等多维度刻画。

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我认为(wei)当一个人开始(shi)追求(qiu)战胜指数的时候，他可能已经失去(qu)平常心了。很(hen)多人在这次金融危机中都有(you)一些再也回不来(lai)的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然(ran)的，但好像很少人注意到这(zhe)点。（2010-05-23）

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不(bu)过，也(ye)有投资人(ren)士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公(gong)司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位(wei)有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾在多家知名药(yao)企担任(ren)重要职务。2017年(nian)6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和(he)市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行(xing)業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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