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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引(yin)擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废(fei)铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐(jian)显现(xian)；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风(feng)险。下(xia)半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大(da)，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视(shi)，主(zhu)要在于(yu)美铜吸铜但并不影响(xiang)全球(qiu)供需格局，只是(shi)时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下(xia)有(you)供给支撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之(zhi)间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关(guan)注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入(ru)牛市阶(jie)段II，往往是基(ji)本面的力(li)量。重要(yao)的信号都是盈利增速(su)转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资金(jin)趋势(shi)的自我强化或者正反馈。