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然而单纯计算(suan)交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回(hui)答“多高算高”的问题。因此我们(men)进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分(fen)位以(yi)及对比了这一占比与其流通市值(zhi)比港股主板市值的情况。我们(men)看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去(qu)年924至今触及过100%的分位数(shu)，并且在触及100%分位数后往往也对应着(zhe)成交与市值对比的阶段性高点。以港股非(fei)银板块为例(li)，去(qu)年(nian)924政策转向后这一板块交(jiao)易占比快速(su)触及100%分位后集中度明显(xian)下滑，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次快速抬升(sheng)。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能(neng)源拟(ni)投资(zi)建设2000t/d光伏(fu)组(zu)件超薄(bao)封装材料项目，预计项目(mu)总投资(zi)约为139，922万(wan)元。公司(si)及自贡新能源另一(yi)股东自(zi)贡市(shi)金马(ma)产(chan)业(ye)投资有限公(gong)司将以货币方式对自贡新能源同比例增(zeng)资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售(shou)港元(yuan)，显著强化了港股流动性环境(jing)。资(zi)金面上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴(fu)港(gang)上市，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周滚动零(ling)售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、3月(yue)11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡(dang)特征。