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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍊🍈🥾🥥，截止6月25日🍆😡，6月重要政策约148个👡👜。具体来看🍒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💌🥕🍍🥦；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩱🍆💛💯，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👠🎒🍄👄，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👛🥾😠，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👝🍓🍆🩱，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👛😈、PCB）💛、游戏🧄🥻👿💌、军工💞🍆、出口（摩托车💯、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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因此，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担(dan)忧(you)，这(zhe)需要在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政(zheng)策中，投资端(duan)能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对(dui)此的预期。

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1、展望7月👗🥝，市场可能会呈现指数突破上行🍆👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍎。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥾，使得即将到来的中报业绩期💌🥬，在科技、消费💌🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥭👝😈。从资金面看🎒，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在👢🍉👢，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍄🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持(chi)低位穩定。