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2025-08-16 20:19:13 作者：张歆

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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2、三季度前半(ban)段美国经济(ji)或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美(mei)国债务风(feng)险仍将使得(de)市场波(bo)动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。四(si)季度美国经济压力加大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存在对风险资产估(gu)值(zhi)的支撑。一(yi)方面，我们预计(ji)本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后美(mei)国(guo)经(jing)济和就业下行(xing)压力(li)可能进一(yi)步加大，并(bing)推升美联储降息预(yu)期(qi)。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可(ke)能出现较**动，风险偏好或先稳(wen)后降。

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