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7月增量资金或有望温和净流入🥾，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕🍉🧡🥬👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🍓👘🩳🍇，各类增量资金相对均衡🩳🍑🥥🍆。资金供给端🌽🍇👿👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋；市场风险偏好有所改善👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡🥻👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿👄。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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