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2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡(ka)受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设(she)备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。