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尽管(guan)市场注(zhu)意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响(xiang)中完全恢(hui)复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股票而言(yan)仍保持(chi)在更高水平。

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时💋👠👚🍅，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓🍆。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面🥾💯😡🍋🩰，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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同日，伊朗***共和国广播电视(shi)台（IRIB）播出对沙姆哈尼的(de)专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼(hu)吸辅助装置。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政治(zhi)担忧(you)，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在資(zi)源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中(zhong)資源品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上(shang)行。