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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化💝、军工电子、航运港口🍊💯、美容护理💛、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🤍👛💯👘、煤炭🍊🍋🍒、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👙💝。

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展(zhan)望(wang)后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空(kong)间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模(mo)式适当增配。

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风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。具体(ti)而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基(ji)本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長(zhang)期看，銀行估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持續：定價(jià)資(zi)金曏長(zhang)期資(zi)金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧅🤍👡👡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👞🍏🍍，需要密切关注美国对等关税动态🩳🥬。美联储将延续降息😠，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👛💋🍓，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💞，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩱🍅🍉💕💕，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💯🥦，同比增长 1.63%。同时💝👡，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。