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德固特(te)：公(gong)司正在筹(chou)划以发行股份及支(zhi)付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标(biao)的(de)公司为浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买(mai)浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技(ji)是一家国际化的软件和信息技术服务商(shang)，面向全球(qiu)电信运营商、云基础设施服务商及政企(qi)客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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陈健玮：在全球主要市场中🥻😡👙，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻。根据彭博数据🌽🍍💔🌽，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💞🩰🎒，预测市净率为1.2倍🧅🌽👙💖，预测股息率达3.2%，其中👝🩲😡，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧡😡🧄。相较于A股🍌🥝，恒生A/H溢价指数约为130点😠，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍊💘。此外，创新药🍅💕、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿🥬。

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1、唐晨：一是关(guan)税(shui)问题，在90天暂停(ting)到(dao)期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率(lv)；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

2、澳大利亚工业、科学与资(zi)源部(bu)发布的二季(ji)度报告称，美国总统(tong)唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。