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短期内，股票(piao)投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎(hu)没有变化，这表明乐观情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高(gao)企(qi)，显示出市(shi)场对(dui)关祱所带来(lai)的经济影响仍有(you)较深的担忧。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣(qu)地(di)讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人(ren)、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅(ting)内采用(yong)暗环境(jing)和聚焦灯光(guang)，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈(cheng)现出一(yi)种古今交错、厚重中不失当代(dai)感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿(chuan)越而来，也(ye)能穿(chuan)越(yue)未来。”

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、美国5月核心PCE物价指数(shu)同(tong)比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。