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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🥝💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👘💔💞👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍈🥔💗，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡💌，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕💕😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短(duan)期(qi)事件催(cui)化的(de)角度“找原因”，其(qi)实(shi)更应该(gai)从中(zhong)长期视角把(ba)握底层逻(luo)辑(ji)。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有望是风险偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

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