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佰模云总部位(wei)于厦门。之所以落户香港，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的(de)的金融(rong)中(zhong)心氛围，另(ling)一(yi)方面(mian)希(xi)望借助香港(gang)拓展海外的市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥒🍉🥝，更优的策略是低位布局🧄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍👗🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡🧅🩲🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🍎🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟👠、游戏已陆续兑现外🍉🥬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑🍌、电网设备🍈🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞。胜率方向，结合估值💕🤍🥾、拥挤度位置💗🍒🥬，短期风格层面继续关注科技👅🥻🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👚🌽🥻、小金属👿👘👅。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡🥕👜、光学光电子👙🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛💞🥬🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿👘🥝、五一端午等多重假日**💞🥥🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🌽、家电💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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据知情人士透露，今年春天，高盛突(tu)然出售了(le)这三家(jia)酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉(mian)强保本(ben)。知情人士还(hai)表示(shi)，高盛(sheng)同时放弃了在该(gai)地区打(da)造(zao)酒店(dian)品(pin)牌的计划。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥭。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会😡👿🥭；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

2、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)(guan)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)有變(biàn)，由交易關稅不確(què)定性轉曏交易(yi)弱美元強(qiáng)美債（指美債利率高 位），美國例外(wai)論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)(yan)繹(yì)東(dōng)(dong)陞(shēng)西落。其二，伴(ban)隨(suí)降準降息、 存(cun)欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通(tong)過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)(dan)補(bǔ)充資本(ben)金的壓(yā)力提陞(sheng)，貨(huo)幣政筴至少不(bu)緊(jǐn)(jin)，微觀(guan)流動性邊(biān)際(jì)利于股市。