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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美(mei)國(guo)對關(guan)稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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6、市场展望：下半(ban)年(nian)尿素市场面临新增产能投(tou)放、库(ku)存高企、内需力度减弱、成(cheng)本继续下移等多方压制，但市场也同(tong)时存(cun)在出(chu)口政策进一(yi)步放(fang)松、秋季肥及淡储需(xu)求、全球地缘政治及能源价格波动(dong)等支(zhi)撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政(zheng)策及国际局势(shi)扰动将成为主(zhu)导尿素市场的(de)核(he)心因素，市场面临的不(bu)确定性更高。倘若出(chu)口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向(xiang)上接近上半年高点。但若出口政策维持(chi)现状或进一步收(shou)紧，亦(yi)或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也(ye)将持续承压。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💝💟，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😡，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍎🥾，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、需求端🤍💓👜，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💖。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥻🍅🍑，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🍊💗🍋🍓👿，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥕🤬🥿，2025年全球主要央行延续降息🍋，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间👅🎒🎒🍄，需求端预计稳中回升👠👠，关注“两新”政策持续性💌；进出口表现来看🥒🤍🍈，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👿👅👞，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👿🥑💟。

2、具体来看🍊，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞💔👞，5月汽车产销同比增幅扩大🍉，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💟💕，出口敞口风险较小💝👄，外需维持韧性增长🥕🤬🎒，重卡受益于国四淘汰🥔💛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👄，光伏中期业绩或迎来边际改善👿🥬💕🍉。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱💘，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍉，核心零部件企业率先受益🥔🥑👝🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。