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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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配置方面，相较于趋势跟随🍓🍄👝🥝👿，更优的策略是低位布局🍆🥕，善用赔率思维🍓🍋🥦，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💗💞。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉。

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早盘，港股半导体板块(kuai)走强。截至发(fa)稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半(ban)导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強化(hua)投資者對(duì)(dui)權(quan)重指數(shu)及(ji)優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金(jin)加大對A股的增持力度。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🩲👄💟🌽，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🥿🍒🍉💓。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。