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图片及数据来源：沪深交易(yi)所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构成根据该(gai)指数(shu)编制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分(fen)化工指(zhi)数近5个完整年度收益(yi)率(lv)分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业(ye)绩不(bu)预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股(gu)仅(jin)作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为任何形式的投资(zi)建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评(ping)估的该基金风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者(zhe)。任(ren)何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资(zi)人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人(ren)管理的(de)其他基金的业绩并不构成基(ji)金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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表征国防军工板块整体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)(ling)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關(guan)更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)(rong)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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人才跨境流动有望为香港创科提(ti)供支撑。香港劳动人口在2019年(nian)至2022年间连续四年(nian)下跌，为了“抢人才”，港府(fu)自2022年底推(tui)出一系列措施(shi)扭(niu)转劳动力的下(xia)跌趋势，其中“高才(cai)通”尤为引人瞩目(mu)。2024年(nian)10月，“高才通”内地高校名单(dan)再扩容，从13所增加至22所。

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2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。