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需求承压体现在美国季节性需求难超预期💌💝，中国车用能源转型持续拖累需求🍏👞，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🧅。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍊🥬👜，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💛，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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4😻、总结：供需层面驱动有限👙🧡🥭，成本支撑预期增强🥦。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💗💓，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🥑。综合来看💋🍅💌🧡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低😡，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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“香港最大的优势还是在于国际化。因此我们也跟国内三大科创中心合作👘🍆，希望借此覆盖到专精特新、独角兽、小巨人等企业。”他同时透露👛🥻👙🧅🩱，今年的工作重点包括三个方面：新型工业化👙🥝、智能制造和智慧城市。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司(si)控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超(chao)过10个交易日。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革(ge)政筴可以扭(niu)轉(zhuan)對(duì)經(jing)濟咊盈利(li)的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利(li)的關(guan)鍵。