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临近特朗普**设下的关税(shui)谈判(pan)大限(xian)只剩下一周多时间，美方再次放出谈判(pan)或可延期讯息。当地时(shi)间27日，美国总统特朗普在记者会上(shang)表示，此前宣布的(de)截止日期仍具灵活(huo)性。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所(suo)削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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2、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費(fei)服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣(qi)價格上行。