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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍄🥻。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💟。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🤍🥿。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍍💔👄👡。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😈，海外市场仍可能出现较**动🍏🍇，风险 偏好或先稳后降。

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当市场进入到牛市阶段II👚，风格和行业则出现了显著的不同的特征💌🥿💕。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💟🍒💘，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍈👄💝🎒。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区域(yu)电(dian)力市场转入连续(xu)结算试运行，由此(ci)成为我国首个打破省级行(xing)政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电(dian)力现货市(shi)场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘(pan)股再(zai)度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配(pei)合，市场或由强势上(shang)涨再度(du)转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👅🍊，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍇😠👗🥥。当前🍇，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥥🥬，风险溢价随弱美元回摆🥭🍍，难言泡沫化。